Bajo el liderazgo de Ampw Socharis, los Zarpas de Teluria investigan los tejemanejes de los Hombres-Mule por la zona de Suances.
Mauricio Belmonte encuentra una pista que le lleva a él y a Estefanía a participar en un siniestro ritual sexual oficiado por los Hombres-Mule. Para ello, Iruz utiliza su Vicisitud en él y lo convierte, temporalmente, en mujer.
Mauricio es contactado por el Theurge de los Zarpas de Teluria, Karl Sasaki Gasset, y es invitado a consumir una poción que le transforma en una mujer de manera permanente.
Mauricio y Estefanía son violados por Hombres-Mule en forma Crinos, pero la manada actúa y logran destruir la organización.
Estefanía queda preñada producto de la violación y da a luz a varias criaturas con forma de renacuajos en el baño.
Mauricio e Iruz estrechan lazos; él acaba convirtiéndose en el cuidador de la chica.
Angélica solicita ayuda a Mauricio Belmonte para recuperar unas cosas de un sepulcro. Durante la misión, Angélica mata al perro del enterrador, llamado Puskas.
Karl regresa de sus asuntos umbrales y habla con Mauricio y Estefanía. Intenta convertirles en Theurge, por lo que les pide que lleven a cabo un Ritual algo especial: han de obtener la Piel de un ser humano.
Se une a la manada el Fianna Pedro Alba. Es un familiar cercano al Hijo Puta, y comparte su retorcido sentido del humor.
Mauricio, desolado por conocer la historia del viejo enterrador, asesina al hombre y le retira la piel. Queda asqueado por tal deleznable acto.
A pesar de no querer convertirse en Theurge, Karl permite que se quede con el Fetiche “Piel de Otro” y le proporciona un remedio parcial a su maldición de mujer: durante el día será un hombre y por la noche una mujer.
El Morador del Cristal Terry McCoil aparece ante los Zarpas de Teluria junto con la Ícaro Pi. Esta chica resulta ser la hermana perdida de Mauricio Belmonte. Este suceso le trastorna.
Terry McCoil tortura psicológicamente a Mauricio haciéndole ver que Pi no es más que un robot diseñado para cumplir órdenes, y que debería ser más duro con Sigma.
En una noche de desenfreno, Sigma mantiene relaciones sexuales con Pedro Alba y esto es descubierto por Mauricio, que dispara al miserable con su arma.
Terry actúa y echa una buena reprimenda a Mauricio. Después, ordena a Pi desconectar a Iruz mientras ésta llora. El cuerpo de Sigma es recuperado por la Justicia Metálica.
Después de estos sucesos, el Ícaro Omega, también conocido como Patrick, comienza a forjar lazos con Mauricio Belmonte.
Pedro Alba se pierde en los bosques del Peñasco Blanco y se topa con la Estigma Luxuria. Esta lo captura y lo lleva, mediante sus Túneles Ardientes, hasta su guarida en Canadá, al otro lado del mundo.