La Esencia representa la conexión del personaje con su especie, midiendo su moralidad, sus capacidades para relacionarse con otros individuos y su propensión a comportarse como un miembro más de su raza. Los personajes humanos suelen llamar a esta Característica Humanidad.

A medida que un personaje va perdiendo Esencia, sus actos se van volviendo más salvajes e impredecibles, hasta convertirse en una criatura que únicamente satisface sus instintos más primitivos.

Un valor de Esencia que esté por debajo de 0 hace que el personaje desprenda un aura inquietante. Los demás saben que hay algo que está muy mal con él, y esto provoca una penalización -2 a todas las Tiradas que impliquen relacionarse de manera positiva con otros seres inteligentes, como puede ser una negociación; las Habilidades afectadas pueden ser Compostura, Empatía, Etiqueta y Subterfugio. Sin embargo, otorga una bonificación +2 a todas las Pruebas de Habilidad con Amenazar e Interrogar y otras acciones que requieran atemorizar a otros.

Las pérdidas suceden por diversos motivos, que no tienen que –pero pueden– estar relacionados con realizar actos malvados. Un personaje al que su Esencia desciende por debajo de -10 se convierte en un personaje no jugador y pasa a estar bajo el control del Director de juego, con probabilidades de volverse una amenaza a largo plazo para los demás personajes jugadores.

Para que un individuo pueda recuperar Esencia, debe poner solución al acto que le ha hecho perder en un principio. Mostrar interés en volver a conectar consigo mismo, recapitular lo hecho o arrepentirse de actos violentos puede ser un buen comienzo. Bajo supervisión del Director de juego, un personaje que no cometa ninguna transgresión en 30 días tiene derecho a restaurar 1d6 de Esencia.