Iris Martínez decide viajar desde Oviedo hasta Bilbao para reunirse con una amiga.
En un pub bilbaíno, Iris ve como un cuarentón intenta ligar con una jovencita y esto le enerva. Empieza un enfrentamiento en el local que provoca su Primer Cambio. Tras la masacre, es recogida por Rufus Sentinel y llevada al Proyecto Mundo Onírico.
Aránzazu Guevara es incluida en el Proyecto Mundo Onírico debido a su amnesia.
Zakk Wylde es asaltado en su hogar de Bilbao por varios Danzantes de la Espiral Negra. Rufus Sentinel actúa a tiempo y es capaz de rescatarlo con vida; sin embargo, ha sufrido demasiado daño y es incluido en el Proyecto Mundo Onírico.
Bruma Nocturna ya fue incluido en el Proyecto Mundo Onírico, junto a Mauricio Belmonte y Estefania Merino.
Las instalaciones del Proyecto han sido financiadas por Erik Angelus, que sigue el desarrollo muy de cerca debido a la presencia de Aránzazu. Con los seis Garous listos, el Proyecto comienza.
Mauricio en seguida comienza a luchar para hacerse con el control de la simulación. Bruma Nocturna, Aránzazu, Iris y Zakk se conocen en la versión simulada de Bilbao y se unen al clan del Viento de Acero como la Manada del Ensueño.
Aránzazu parece no recordar nada de sus vivencias y cuando experimenta su cambio a Garou, siente que es su Primer Cambio.
La inteligencia artificial Bel crea una versión virtual de sí misma conocida como Belinda Pérez. Adopta la identidad de una joven metis con albinismo e intenta influenciar a los miembros de la Manada del Ensueño.
La simulación empieza a ser controlada por Mauricio Belmonte y crea una realidad alterada con sus conocimientos sobre los hidrianos, el Peñasco Blanco y sus experiencias con Pi.
Aránzazu comienza a estar atormentada por una entidad siniestra que amenaza con arrebatarle el control.
Una simulación de la manada de Finsternis comienza a acosar a los Garou de Bilbao. Custod Aeson ordena a los nuevos cachorros que pongan solución.
La Manada del Ensueño viaja hasta Corrales de Buelna en busca de ayuda para luchar contra los Danzantes de la Espiral Negra. Allí, Felipe de Marichalar les recuerda que si están vivos es gracias a la intervención de su clan.
Mauricio interviene y desintegra la realidad tras hacerse el control del sistema. La Manada del Ensueño experimenta un desgarro de la realidad al marcharse de la Urbanización de las Tres Casas.
Los cuatro miembros experimentan extraños sueños que evocan el momento en el que fueron atacados por los Danzantes de la Espiral Negra. En estos sueños aparecen dos enormes criaturas marinas: un pulpo con tentáculos afilados y un pez orondo repleto de ojos.
Gracias a Belinda, la simulación adquiere sentido momentáneamente. No obstante, advierte a la Manada del Ensueño de la presencia de Mauricio Belmonte y les pide que le derroten.
Amenazado por sus compañeros de simulación, Mauricio los traslada a un lugar metafísico y onírico: la Torre del Mar, creada inconscientemente por la culpabilidad que siente por los hidrianos. Incluso el lugar está repleto de hidrianos en su último estadio de evolución, vitoreando al rey y a la reina del lugar.
La Manada del Ensueño se enfrenta a Mauricio Belmonte y a las personificaciones virtuales de sus seres amados, Lucía Belmonte y Lydia Amovia. Los novatos logran derrotarle, pero debido a que su conciencia estaba en lo más profundo de la simulación, este suceso la anula.
Zakk Wylde es derrotado por una representación astral de Lucía Belmonte.
Esperanza Carrillo intenta salvar a los seis Garous, que sufren un colapso cerebral debido al malfuncionamiento del Proyecto Onírico. A pesar de que estabiliza a cinco, la Garou Estefanía Merino muere en el proceso.